Täydennä ja muokkaa asiakastietokantaa
Yleistä
- Toiminnolla voit lisätä, kopioida tai poistaa asiakastietoja asiakastietokannassa.
- Asiakastietoja voit hakea projektikortille.
- Asiakastiedoista voit hakea asiakkaalle kohdennetut projektit.
Lisää ja muokkaa asiakastietoja
- Valitse Järjestelmä | Tietokannat
Sovellus.
- Ohjelma avaa valikon Sovelluksen tietokannat.
- Valitse Projekti: Asiakas.
- Ohjelma avaa keskusteluikkunan Asiakastiedot.
- Täydennä asiakastiedot keskusteluikkunassa.
- Yhteystiedot.
- Lisää tarvittaessa asiakkaan logo leikepöydän kautta.
- Lisää tarvittaessa tekstimuotoista lisätietoa.
- Valitse Projektit, jos haluat listata ne projektit, jotka on kytketty projektikortilla ao. asiakkaaseen.
- Tallenna tiedot valitsemalla OK.
Liitä ja katsele lisätietoja
- Valitse Lisätietoja, jolloin ohjelma generoi ../vxg4*/custom/texts-kansioon tekstitiedoston nimellä tcustXXX, jossa XXX on juokseva numero alkaen 100:sta ja kysyy millä sovelluksella tiedosto avataan.
- Valitse sovellus, jolla käsittelet tekstiedostoa (Esim. Notepad tai Wordpad).
- Kirjoita tai kopioi tänne tarvittaessa asiakkaaseen liittyvää lisätietoa tekstimuodossa
(plain text).
- Huomaa: Ohjelma ei osaa avata esim. Word-muodossa olevaa tiedostoa.
- Valitse Lisätietoja, kun haluat avata lisätiedot katseltavaksi tai muokattavaksi.