Täydennä ja muokkaa asiakastietokantaa

Yleistä

• Toiminnolla voit lisätä, kopioida tai poistaa asiakastietoja asiakastietokannassa.
• Asiakastietoja voit hakea projektikortille.
• Asiakastiedoista voit hakea asiakkaalle kohdennetut projektit.

Lisää ja muokkaa asiakastietoja

1. Valitse Järjestelmä | Tietokannat Sovellus.
   • Ohjelma avaa valikon Sovelluksen tietokannat.
2. Valitse Projekti: Asiakas.
   • Ohjelma avaa keskusteluikkunan Asiakastiedot.
3. Täydennä asiakastiedot keskusteluikkunassa.
   • Yhteystiedot.
   • Lisää tarvittaessa asiakkaan logo leikepöydän kautta.
   • Lisää tarvittaessa tekstimuotoista lisätietoa.
4. Valitse Projektit, jos haluat listata ne projektit, jotka on kytketty projektikortilla ao. asiakkaaseen.
5. Tallenna tiedot valitsemalla OK.

Liitä ja katsele lisätietoja

1. Valitse Lisätietoja, jolloin ohjelma generoi ../vxg4*/custom/texts-kansioon tekstitiedoston nimellä tcustXXX, jossa XXX on juokseva numero alkaen 100:sta ja kysyy millä sovelluksella tiedosto avataan.
2. Valitse sovellus, jolla käsittelet tekstiedostoa (Esim. Notepad tai Wordpad).
3. Kirjoita tai kopioi tänne tarvittaessa asiakkaaseen liittyvää lisätietoa tekstimuodossa (plain text).
   • Huomaa: Ohjelma ei osaa avata esim. Word-muodossa olevaa tiedostoa.
4. Valitse Lisätietoja, kun haluat avata lisätiedot katseltavaksi tai muokattavaksi.