Liitä projektiin asiakastiedot
Yleistä
- Toiminnolla voit liittää projektiin asiakastiedot.
- Toiminnossa voit myös tallentaa projektille täydennetyt asiakastiedot asiakastietokantaan.
- Asiakastietokantaa voit käsitellä myös erikseen.
- Voit tarvittaessa liittää tekstimuotoisen sopimuksen projektikortille.
Täydennä projektin asiakastiedot
- Valitse Arkisto | Projektit
Asiakas.
- Ohjelma avaa Projektitiedot keskusteluikkunan välilehden Asiakas.
- Täydennä tai hae asiakastiedot asiakastietokannasta.
- Kirjoita asiakkaan tiedot, kuten nimi, yhteyshenkilö, osoitetiedot ja puhelinnumero.
- Tallenna tarvittaessa syöttämäsi tiedot asiakastietokantaan valitsemalla Tallenna asiakastiedot.
- Voit hakea asiakastietokannassa olevan asiakkaan tiedot projektikortille valitsemalla Asiakastiedot.
- Tallenna projektikortin tiedot valitsemalla OK.
Liitä ja katsele sopimusta
- Hae sana Sopimus esivalintapainikkeella kenttään Sopimus tai kirjoita kenttään tekstitiedoston nimi.
- Valitse Katso, kun haluat avata Sopimus-kentässä olevan
tekstitiedoston sisällön.
- Tekstitiedosto tallennetaan projektin kansioon (../vxg4*/shared/projects/proj_tunnus/Sopimus)
- Valitse sovellus, jolla käsittelet tekstiedostoa (Esim. Notepad tai Wordpad).
- Kopioi tänne tarvittaessa sopimuksen sisältö tekstimuodossa (plain text).
- Huomaa: Ohjelma ei osaa avata esim. Word-muodossa olevaa tiedostoa.