Liitä projektiin asiakastiedot

Yleistä

• Toiminnolla voit liittää projektiin asiakastiedot.
• Toiminnossa voit myös tallentaa projektille täydennetyt asiakastiedot asiakastietokantaan.
• Asiakastietokantaa voit käsitellä myös erikseen.
  • Katso Täydennä ja muokkaa asiakastietokantaa
• Voit tarvittaessa liittää tekstimuotoisen sopimuksen projektikortille.

Täydennä projektin asiakastiedot

1. Valitse Arkisto | Projektit Asiakas.
   • Ohjelma avaa Projektitiedot keskusteluikkunan välilehden Asiakas.
2. Täydennä tai hae asiakastiedot asiakastietokannasta.
   • Kirjoita asiakkaan tiedot, kuten nimi, yhteyshenkilö, osoitetiedot ja puhelinnumero.
   • Tallenna tarvittaessa syöttämäsi tiedot asiakastietokantaan valitsemalla Tallenna asiakastiedot.
   • Voit hakea asiakastietokannassa olevan asiakkaan tiedot projektikortille valitsemalla Asiakastiedot.
3. Tallenna projektikortin tiedot valitsemalla OK.

Liitä ja katsele sopimusta

1. Hae sana Sopimus esivalintapainikkeella kenttään Sopimus tai kirjoita kenttään tekstitiedoston nimi.
2. Valitse Katso, kun haluat avata Sopimus-kentässä olevan tekstitiedoston sisällön.
   • Tekstitiedosto tallennetaan projektin kansioon (../vxg4*/shared/projects/proj_tunnus/Sopimus)
3. Valitse sovellus, jolla käsittelet tekstiedostoa (Esim. Notepad tai Wordpad).
4. Kopioi tänne tarvittaessa sopimuksen sisältö tekstimuodossa (plain text).
   • Huomaa: Ohjelma ei osaa avata esim. Word-muodossa olevaa tiedostoa.